助力一家IC设计公司完成研发信息化管理的初步建设工作，通过对其当前产品研发项目管理的现状与痛点进行诊断分析，明确客户需求与改进方向，并通过整体规划，分步实施，帮助客户顺利建立起产品研发项目管理平台。 深度研究客户所在行业 集成电路是信息产业的基础，被誉为“工业粮食”。涉及计算机、家用电器、数码电子、自动化、电气、通信、交通、医疗、航空航天等领域，在几乎所有的电子设备中都有使用。对于未来社会的发展方向，包括5G、人工智能、物联网、自动驾驶等，集成电路都是必不可少的基础。 集成电路由于技术的复杂性，产业结构高度专业化，初期产业发展以Intel为代表的IDM模式（Integrated Device Manufacture，集成器件制造）为主，随着产业规模的迅速扩张，产业竞争加剧，成本急剧增加，分工模式进一步细化。产业模式已由IDM为主的模式演变出Fabless+Foundry+OSAT的新模式，新模式下市场产业链由上至下分别为IC设计、IC制造和IC封装测试。 集成电路产业链 与此同时，近年来国家通过发布政策大力助推集成电路产业的快速发展，处于核心环节的IC设计公司作为整个产业链的上游企业也面临着更多的机遇与挑战，IC设计企业在当前环境的竞争也变得越发激烈，如何通过提升产品研发项目管理效率与质量来加速企业的产品上市、赢得市场变得尤为重要。 精准定位客户需求 与其它离散制造业企业不同，IC设计企业对PLM（Product Lifecycle Management）解决方案的需求重点在于项目与设计过程管理，对于一般离散制造业所关注的物料与BOM管理，并非IC设计企业的管理重点。 经过前期与客户深入的交流，我们对客户当前研发项目管理中存在的问题进行了分析和总结： •市场因素对项目优先级的频繁调整、项目信息不透明、沟通不顺畅、项目资源有限等因素导致项目进度普遍延迟； •项目交付物审核流程视项目情况调整，研发过程未形成标准、有效、规范的管控； •变更只重点管理从变更申请到更改方案制定这部分活动，缺乏对后继更改执行活动的跟进和审计，导致难以评估变更方案是否符合预期； •设计数据重用难以进行追溯，如难以有效统计IP在不同芯片产品中的重用情况，导致IP变更无法快速追溯相关产品； •设计数据存放在SVN上，未启用有效的版本控制。 在与客户充分沟通后，清晰了解到客户需要通过PLM系统优化产品级项目管理来实现以下目标： •建立项目管理平台将项目信息透明化，及时有效的监控项目需求调整、项目执行进度、资源使用效率； •优化项目阶段，定义项目模板，通过标准化项目管理过程提高项目执行效率； •建立统一的数据管理平台，对项目交付物进行有效的版本控制； •通过记录产品的风险与问题处理过程、规范数据签核流程与闭环变更控制使研发过程，使其规范、可控； •通过建立统一的IP库与构建产品引用IP的网络关系来增强对IP的重用； •通过灵活定义权限在产品数据高效共享和数据安全间取得平衡； •通过与ERP系统集成来实现研发实时追踪wafer的状态。 技术范围及主要工作内容 充分考虑IC设计企业对研发项目高效管理的追求，帮助客户在规范与效率之间寻求平衡，满足产品研发过程规范性的同时也能够让研发高效快速地响应市场需求。 帮助客户建立起以项目管理、产品设计管理、图文档管理、设计变更管理、与SAP系统集成为核心的研发项目管理平台。实现了以下目标： •原有线下离散的项目工作方式转变为线上高效的项目协同工作方式，项目团队的各专业人员实时知晓市场需求变化与项目执行进度，可对项目风险、产品研发问题实时共享与追踪。 •原有本地化的数据存储管理方式转变为线上平台化的存储管理方式，统一的版本管理、有效的数据共享、多样化的权限访问控制。 •原有线下纷杂的数据审批流程转变为线上标准化的审核流程，规范了审批过程、简化了流程环节，使得审批状态可视化。 •原有人工的样品监控方式与控制转变为线上的实时信息反馈，通过与ERP系统集成满足了研发人员对样品生产状态的实时监控。 •原有无法完整追溯的变更过程转变为线上闭环的变更控制，形成了由问题发现与影响分析、变更方案制定与评估、变更实施追踪与实施通知共同组成的闭环变更控制过程。 为客户搭建的研发项目管理平台，成功帮助客户提升了业务管理水平与业务执行效率，在缩短产品研发周期的同时也保障了产品的研发质量，进而增强了企业高效快速响应市场需求的竞争优势。   芯片设计行业所需的PLM与研发难题管理 对于半导体行业来说，现阶段行业竞争激烈，产品技术迭代速度快。因此对于制造企业来说，研发管理挑战重重。 只有加强研发协同能力、提升数字化效率等，才能不断加强企业产品创新及进一步发展。 而PLM系统的导入，能挖掘出企业研发管理的痛难点，并找到务实可行、快速有效、持续改善的解决方案，建立研发设计一体化。 有效打通从设计、工艺、制造、维修维护、回收的数据流，缩短产品从研发到投产的周期。 作为支持消费、汽车、人工智能等众多领域的关键生产原料，芯片行业的发展关乎科技的发展和产业革命，乃至国家安全。 同时，芯片产业也为全球经济和就业带来了巨大的推动作用。 所以如何实现半导体企业研发创新和生产制造工艺，一直是行业的共性挑战。 在高度自动化、智能化的今天，若想实现研发创新和降本提效、对半导体产品精益管理，便需要加速数字化转型。 数字化能助力半导体行业改善开发、制造流程，多方位支持半导体行业升级质量管理水平。 半导体行业企业通过PLM系统管理平台，使企业能有效管理设计、生产、库存状况，缩短制造周期，更精准进行需求预测。同时还能强化内、外伙伴协同合作，减少生产延迟、零件短缺、库存过高及产品质量的管理风险。 针对半导体行业的材料、制造、封装与测试等生产管理，PLM系统能实现系统集成、检测数据采集、参数管理生产管制、质量管理、战情室中心等生产管理解决方案。 在2.5D和3D先进封装技术方面，半导体行业设计初期便考虑到封装方法对效能的影响，不孤立看待生产环节。PLM研发设计一体化，利用单一平台来存储、访问、共享和管理整个产品生命周期和整个价值链中的所有数据，是数字化时代半导体企业发展所需。 同时，PLM还能实现全流程的数字化溯源，借助其生成准确的生命周期可追溯性报告，来管理整个产品不同流程下的数据情况，创建从设计到制造的单一数字线程。 此外，PLM战情室仪表板等技术能展现不同晶圆厂或企业的整体效能，获得端到端洞察。 HI-IPD芯片产品开发流程(华为海思IPD) –

随着国内专业服务型公司不断发展和壮大，越来越多的专业服务公司开始选择或使用符合自身行业特性的管理软件。诸如：CRO、SMO、会计服务、设计咨询、工业设计、市场推广服务，财税及管理咨询等，此类业务都拥有特定领域的专业知识和专门知识，按照客户的需要和要求，为客户在某一领域内提供特殊服务，其知识含量和科技含量都很高，所以都被统一归入高人力成本投入现代化服务行列中。 那么今天要谈的就是其中一个属于新兴的行业，并且与生物医药研发、临床实验等有紧密业务关联的CRO/SMO行业。 一、什么是CRO CRO是指合同研究组织（Contract Research Organization, CRO）20世纪80年代初起源于美国，它是通过合同形式为制药企业、医疗机构、中小医药医疗器械研发企业、甚至各种政府基金等机构在基础医学和临床医学研发过程中提供专业化服务的一种学术性或商业性的科学机构。 按照工作的性质，CRO大致分为临床前研究（Pre-Clinical）CRO和临床研究CRO，临床研究CRO以接受委托临床试验（Clinical Trial）为主。 二、CRO的价值 前不久，国家出台4+7带量采购，让大多数药企都受到了影响。加上国家近几年重视新药研发。注册和研发必将成为热点，以临床价值为导向的审批将受到重视。 新药研发的目的——“新药上市”，是医药科技成果转化为生产力的主要途径之一，也是医药产业服务于民生的直接体现。而在药品上市的前期，CRO存在的意义则功不可没，例如：本次疫情的疫苗研发。 细分下来，CRO可分为临床CRO和药学研发CRO两类。 临床CRO：主要以临床研究为主、兼顾工艺研究、注册申报、药物生产以及药物上市后再评价。涉及：临床I-III的管理、BE、工艺路线开发，药品注册，产品咨询，原料药生产，药物中间体生产，循证医学研究，药物经济学评价等。这类公司在市场上的分散度较大，较大的几家公司例如泰格、IQVIA、科文斯各自的市场份额占有率也仅在10%-17%左右。 药学研发CRO：主要以药物发现、临床前研究为主。涉及：PK，PD研究，一致性评价研究，活性化合物，靶向标记研究等。这类公司的市场份额占有也比较分散，以众多小企业为主（65%），药明康德（25%）。 三、国内CRO行业现状 由于CRO产业在国内还是属于比较新型的产业，还在摸索行业经验和总结服务成果的过程中成长，而外资企业携带资金和成熟的项目管理经验进入国内的CRO领域，行业竞争很激烈。 国内CRO企业如何在竞争中生存并谋求发展，在这个新兴市场中分得市场份额，除了要建立自己品牌稳定的团队外，企业更要注重对合同项目的管理，提高项目管理水平，为客户提供优质的医药服务，从而达到双赢。 基于此，借助于成熟的管理软件系统并有效的进行实施则是达到这一目标的有力保障。 四、CRO行业管理的核心 与其他企业一样，CRO企业所需的信息化系统的常规模块主要有：账务处理模块、应收、应付管理模块、人力资源管理模块、客户管理模块、合同管理模块、固定资产管理模块等，这些管理模块的应用及功能与一般企业大同小异。基于CRO行业的特征，比较典型的功能模块主要有以下几个，我们一一做应用分析。 （1）合同项目成本预算管理 系统需配备成本预算管理模块，以满足企业对成本的控制，这关乎CRO企业的每个合同项目盈利水平。 在承接合同项目之初，即项目内部调研阶段，就要做好项目的成本预算工作。并由医药专业性的人员和财务成本核算人员共同配合完成，项目管理人员负责根据不同的试验项目，确定项目组成员的构成和具体的服务项目，每项服务费预计工时。财务人员根据收集的前期人工成本数据，负责提供标准（预算）人工工时单价数据。 CRO企业的项目成本主要包含两个部分，一是项目的人工服务费，这跟项目涉及人员的工时和单位工时单价有关。二是项目的研究经费，是项目开展中预计或实际发生的各类费用，包含项目人员的差旅费、项目文档的制作费、研究者会议费用、项目的稽查费用等等。 项目成本预算人员在参考商务部门的合同报价明细表的基础上，对项目组成员的构成、服务项目、每项服务项目预计花费的工时、可能发生的项目研究经费分项列示，逐项分析，结合专业知识做出成本预算表，汇总得出该项目总成本。 为规范成本预算工作，可以通过设计项目成本预算管理统一模板来完成，统一模板应该涵盖所有试验项目会涉及到的成本项目，逐项分析填列。项目预算总成本在合同立项之前，对于决策者审核该合同是否立项具有重要的指导意义，决策者在综合考虑项目的利润空间、与客户的长期合作因素之后决定是否立项，进而开展项目，并在具体实施过程中，有的放矢的对成本费用进行控制，从而达到既定的利润水平。 （2）合同项目进度管理控制 合同项目开展后就要对其过程进行跟踪管理，项目管理模块的作用就是对项目过程进行科学有效的控制监督，以顺利达到客户的试验要求。它是企业最核心的内容。模板的设置要兼顾企业经营特征和实用性，主要包括工时管理系统、项目费用的分类设置和项目费用的归集。 （3）工时及费用管理的必要性 工时管理 CRO企业的服务收费是按照不同岗位的人员在试验项目上所花费的时间乘以不同的收费标准（即单位人工工时单价）确定的。及时准确的统计合同项目人员的工时是项目管理最基本的工作。 工时管理系统不仅要满足统计工时的要求，通过对员工工时的审核，掌握员工的工作量，在单个项目上花费工时的合理性，由此分配资源，减少单个项目的成本支出。 项目人员每日在工时管理系统模块中填报项目工时，经项目主管核实后汇总，作为向客户收取费用的依据。而单位人工工时数据则由财务部门提供，包含实际单位人工工时和标准（预算）单位人工工时。财务部门参照基期项目实际人工工时，核定标准（预算）人工工时，并按季度或半年对标准（预算）人工工时进行修正，作为项目成本预算及商务部门报价的指导性数据。 项目费用分类 企业应结合试验项目的阶段和费用特征，将项目费用进行合理的分类。如针对临床试验项目，项目阶段大致可以划分为研究前准备和启动、研究中心的选择、项目启动管理、数据管理及统计分析、临床总结报告阶段等。 费用分类一般有：办公用品费、打印复印费、通讯费、项目差旅费、项目会议费、药品及耗材、研究中心（医院）费用、AE及SAE费用等。由于项目过程管理要结合项目进度进行跟踪，费用的分类也要结合项目阶段进行控制和管理，在每个阶段下设置相应的费用，各个阶段间的费用可以有重叠，为公司按照劳务完工百分比法核算项目收支提供依据。 项目费用归集 CRO企业合同项目众多，每个合同项目又会涉及到各个部门不同岗位上的人员，项目成本、费用的正确归集关系到不同项目的成本核算，在系统管理上，是使用项目启动单模块来规范完成的。 新项目启动之初，由公司的项目管理部门为该项目进行统一的编码和设定名称，编码具有唯一性，再组建相应的项目组，将项目组成员关联到这个项目组里来。作用是只有该项目组的成员才能看到这个项目的所有相关信息，既确保了项目的保密性，也规定了项目的唯一性和项目名称的统一性。在归集项目费用时会事半功倍，成本费用发生时，项目组成员只能在该设定的项目名称下进行报帐，确保了费用归集的准确。 综上所述，时间和费用管理是CRO项目管理的核心功能。时间管理是指对工时的管理，CRO公司往往会采用工时系统来管理临床研究人员的工作量，工时系统为临床研究工作量的评估提供了一个相对客观的依据。费用管理主要指预算成本的管理，不但可以提高企业的盈利，还能为决策提供数据支撑。 （4）其他组织角色的管理诉求 除了工时和预算费用外，系统还需能紧密集合CRO公司的BD、PM、财务等角色，能从CRO公司临床试验项目全流程出发，对CRO公司所有人员、流程、费用、工时等进行一体化管理，这样才能大大提高CRO公司整体运营效率。从CRO项目涉及的各类角色诉求分析： 商务人员：需实现CRM管理功能，如 客户阶段转换、联系历史、合同、收款等； 项目经理：需实现CRO项目任务、进度、任务、工时的管理，多维度统计分析等； CRA和CRC：需实现简单且便捷的移动端功能，填报工时和费用能够快速操作； 财务人员：需实现项目预算、实际费用报销、预算和实际对比等全部管理功能； 公司高层：需实现各维度的综合统计分析图形、报表，且能够按需定制； HR人员：需实现请假、加班、倒休、出差等工作流程审批，可生成完整考勤表。 5、CRO公司信息化系统选择的重要性 CRO行业在我国的发展虽还处于起步阶段，但CRO企业的发展较迅猛，众多的中小型CRO企业如何最大限度的整合企业现有的资源，提高企业的项目管理水平和企业的核心竞争力，为客户提供高质量的产品和服务，达到双赢，进而抢占市场份额，在CRO行业中脱颖而出，并提高参与市场竞争的能力。 科研研发项目管理软件（IPD产品研发、PLM全生命周期管理系统） – 【华腾】领先专业项目管理软件商-工程施工、科研研发系统平台。

  经常遇到这样的场景，工程造价人的微信群里，大家都在讨论工作中困惑问题，这时只要某一个陌生群友开口说话，大致八九不离十，就能分辨出目前他任职的单位是在造价预算提供方还是在审核方，或者更进一步推断是总包方、分包方、建设方或者审计方。可见，在我们浑然不觉中，同行业的人已经带着差异性的角度看问题。 差异化市场细分一直客观存在 除任职单位的差异性，另一个最常见的细分市场差异就是工程类型的差异性，试想一下，医院和住宅自然会有很多的不同，这就是日常强调的“类似工程业绩”，简单类比，医疗行业，得了某类疾病，自然会去找该病种分科的医生问诊；律师行业，一个做知识产权的律师如果自己离婚，也会另找主打婚姻法的律师去作为代理，差异化市场细分一直客观存在。 造价人为什么做差异化职业定位 从建筑业发展看：建筑功能越来越复杂，差异性变大 造价行业市场细分的需求起初并不急切，但随着建筑功能越来越复杂，差异性越来越大。一个人全面熟练应对所有类型的造价就变得不现实。以医院建筑与商品住宅为例，且不说医院建筑中医疗区域的净化要求、防辐射要求以及特殊的弱电监控系统的特殊性，即使在非医疗专项区域，医院建筑用到的空调采暖、新风系统、外幕墙以及大断面的门窗在住宅项目中几乎见不到。与此同时，住宅项目快速周转的建造模式以及适应于住宅工程中常用材料的种类、档次、设备规格，在医院建筑中也鲜有出现。 从行业要求看：工程进度管理要求越来越高 工程建设，同一空间交叉施工，各道工序环环相扣，为确保工程进度这一重要管理目标，各项工作均有严格的时间限制，需要快速的反馈成果，没有充分的学习和搜集资料的时间，更不会预留纠错时间，若合同造价环节拖延影响了进度，便会像多米诺骨牌效应一样影响到多项后续关联事项。 只有充分的专业化才能保证工作的高效率，只有对同类项目充分熟悉，才能在该领域中高效沟通、迅速反馈，满足工程进度的要求，满足建设方的需求。 从个人职业发展看：减少内卷，增强核心竞争力 站在工程造价人的角度，职业差异化能带来的真真实实的效用就是凸显个人专业技能，增加竞争力，满足招聘官心中“同类工程业绩”的考量标准。一名应聘者，在某一建筑类型上的深厚专业技能，无形中构成了工作实力、特色能力的重要工作标签，拥有差异化定位标签，会使你在众多竞聘者中凸现出来，强化你的自信心，助力远离职业内卷的漩涡。 如何积累和培养个人的差异化能力？ 树立职业差异化的意识 树立意识、选择方向定位是培养职业差异化实力的前提，一名刚毕业踏入工作的大学生，通常有3年左右的“万金油”时间，做基础实践的积累，寻找自己的兴趣点，过了这个时间段之后，建议该考虑职业差异化定位了。 剖析背景经历，比选专业类型，分析机缘巧合中哪种类型建筑的工作经验积累得多，或是哪类建筑中遇到了热心且经验独到的师傅做引导，从而使自己更有兴趣，更具有拓展优势，或者哪类建筑处于风口政策重点扶持，每个人针对自己的情况，找准支撑的缘由，确定类型差异化定位。 培养求甚解专业素养 工作中非常忌讳应付的心态，借口这个工程做完，下一步可能就会转换工程类型，从而稀松敷衍，不总结，不提炼，一次次浪费了专业深入的机会。与之对应的是知其然，知其所以然的求甚解，不断沉淀，哪怕只有一分钟短暂交流，你熟透于心的专业术语表达、简洁的难点、重点概括，独到的专业见解建议，也能让人肉眼可见。 确定了差异化方向，拥有目标感，接下来是坚持，是舍得付出，做主动选择时，克服因为贪恋工作的舒适性或者付出没及时得到回报，动摇了目标定位，用长远眼光做长远思考，把长本事放在首位，学到就是赚到，“日拱一卒无有尽 ，功不唐捐终入海”。 积极宣传个人专长 以饱满热情做好个人专业能力的宣传，不必过度收敛不好意思，只有讲出来，别人才知道你钻研哪个领域，让更多人知道了你具有兴趣和特长的建筑类型，你的面前才会出现更多同类的选择机会。 这里列举一些方式：比如多参加同类型的建筑会议，获得更多的该行业人士的联系方式，搭建关系；比如可以写文章做分享交流，一方面帮助自己梳理清晰知识，另一方面收获更多的问题反馈，倒逼自己去做宽度深度的纵横延伸；在行业关注、交流互动中积极地去寻找同类项目，尤其盯紧有一定规模、有一定影响力的工作机会，强化职业标签，夯实基础，提升高度，形成良性循环，一步步形成自己独具特色的竞争力。 结束语 正如医生、律师的专业细分差异化，造价人职业差异化定位并不是新鲜的课题，面对当下职业内卷化的趋势，如果你也大致认同差异化定位，就能增加职业竞争力，减少内卷。那就从现在开始思考如何规划，如何落实，为开创自己的蓝海行动吧！

导读：豫新公司智能化改造主要涵盖了智能设计、智能经营和智能生产，并通过工业网络的构建和安全保障体系的完善实现MES与PLM、ERP的系统高效协同集成。本部分主要对豫新公司智能化改造项目的实施与运行过程及主要解决的问题进行了全面介绍。   航空工业新航豫新汽车热管理科技有限公司（以下简称豫新公司）位于河南省新乡市，公司成立于1993年，前身为豫新机械厂，隶属于中国航空工业集团公司。豫新公司主要经营范围为各类汽车热管理系统的生产和销售。 豫新公司是国内知名汽车空调生产供应商，2019年被认定为国家高新技术企业，拥有国家级企业技术中心、省级工程技术研究中心及国家认可的实验中心。公司连续16年荣获全国百佳汽车零部件供应商，先后承担国家智能制造新模式应用项目、郑洛新产业集群新能源汽车动力电池热管理系统项目等国家和地方科技重大项目；先后荣获国家两化融合试点示范企业、河南省知识产权优势企业、河南省质量标杆企业、河南省智能工厂、新乡市智能制造标杆企业、新乡市星级工业企业等荣誉称号。 一、产品全生命周期智能化改造”实施与运行过程 （一）“产品全生命周期智能化改造”模式创新的内涵 豫新公司智能化改造主要涵盖了智能设计、智能经营和智能生产，并通过工业网络的构建和安全保障体系的完善实现MES与PLM、ERP的系统高效协同集成。主要包括： PLM系统的实施，实现产品、工艺和质量检验策划设计为一体，管理产品研发的全过程，有效降低设计周期和试验成本；通过设计、工艺数据库不断完善，实现设计的智能化，最终达到缩短产品升级周期和降低产品设计不良率的效果。 以MES系统为核心，通过视觉传感器、RFID、条码等数据采集系统装备进行产品的过程数据采集实现产品的质量追溯，降低不良产品的流出和减少召回造成的损失；通过智能上下料系统、AGV等智能物流仓储的应用，减少工序间的等待、提高产品的物流顺畅度、满足产品先进先出的质量要求和减少人员配送的等待；通过MES与智能装备、智能物流仓储等的无缝对接进行生产计划、生产准备、物料管理和设备运维管理等，降低企业的运营成本，提高企业的核心竞争力。 全价值链系统集成：通过PLM与ERP、MES集成；PLM与CAx系统集成；ERP与MES集成；MES数据集成；实现产品全生命周期的高效管理，提高产品质量。 通过弧焊焊接机器人、转运机器人、自动激光切割机、全自动装配机、视觉检测防错系统、柔性智能装配线实现自动化、智能化生产。 （二）“产品全生命周期智能化改造”模式创新的建设思路 豫新公司在智能化改造过程中，采用以信息流带动业务流的制造全过程新模式，以实现各个信息化系统间信息数据共享；形成从市场需求提出→设计开发→过程开发→ERP下单→生产排产→生产制造（过程监控）→入库发货的主业务流闭环,实现产品全生命周期智能化改造模式创新，建设思路框架如图1所示： 基于产品全生命周期智能化改造的实践 图1 建设思路框架 1.智能设计 ①总体规划 全面开展CAD、CAE、CAPP等系统的应用，实现基于模型定义（MBD）的设计，实施PLM系统，实现产品设计、工艺、采购、生产、物流、服务全生命周期管理；通过产品全生命周期管理，提高数据应用对设计的支持作用；实施CAE，进行产品仿真，并对零部件和产成品试验验证，与仿真结果对比。智能设计总体架构如图2所示。 基于产品全生命周期智能化改造的实践 图2 智能设计总体架构 ②实施效果 截止2020年12月，完成PLM项目一期和二期建设，实现图文档、工作流、工艺图表、IATF16949、报表汇总、编码工具、CATIA与PLM集成、PLM与CAPP集成、PLM与CAE集成等模块的应用和推广，最终实现线上协同设计、数字化研发、数字化工艺设计、设计工艺一体化、产品仿真分析等功能。 1）线上协同设计 通过CATIA软件与PLM软件的数据和结构交互，实现CATIA与PLM的深度集成，用户登录CATIA软件后，通过软件内置工具条，可以浏览产品结构树、文档树等在线数模，实现线上数模一键调用、数模协同共享的功能，达到线上协同设计的目的，通过建立设计知识库，实现产品设计的共用共享，缩短设计时间；同时可将CATIA软件中属性信息和层级结构提取至PDM系统中，实现结构化数据一键提取BOM的功能，同时进行BOM配置管理，提高产品设计的可重用性，缩短订单BOM设计时间。如图3所示。 基于产品全生命周期智能化改造的实践 图3 线上协同设计 2）数字化研发 应用函数定义特征尺寸的技术，实现三维数据的参数化建模，通过修改数模中参数的值，实现不同规格的三维数模一键生成，如图4所示。 基于产品全生命周期智能化改造的实践 图4 参数化建模 开发知识工程库文件模块，将参数化数模和Excel设计表结合，加入“PartNumber”字符，实现批量数模一键解析，最终达到数字化研发的目的，解决了通用零件重复建模和设计效率低的问题，如图5所示。 基于产品全生命周期智能化改造的实践 图5 数字化研发 3）数字化工艺设计 实施CAPP模块前，工艺文件的编制过程不受控，工艺员编制流程一般为特殊特性清单→工艺装备清单→流程图→FMEA→控制计划→平面布置图→流程表→作业指导书，如图6所示。工艺文件均采用EXCEL模版分别手动输入编制，需要一份一份分别编制，编制过程未能充分考虑文件内容的关联性及延用性，文件关联性低、一致性差，齐套率低，导致产品开发阶段特性及风险识别不足，产品量产后问题频发。 基于产品全生命周期智能化改造的实践 图6 原工艺文件编制流程 实施CAPP模块后，工艺文件的编制过程受控管理，通过CAPP软件编制工艺文件，工艺员编制流程为流程表→流程图/作业指导书/平面布置图→FMEA/控制计划，控制计划的数据信息可以反填至作业指导书中，特殊特性清单和工艺装备清单通过CAPP的高级报表功能自动生成，无需人工编制，整个过程如图7所示。 基于产品全生命周期智能化改造的实践 图7 现工艺文件编制流程 产品工程部组织相关部门梳理工艺资源库，主要包含工序名称、工艺装备、设备等工艺编制常用的数据信息资源，实现文件编制的标准化；各车间工艺根据产品的差异情况建立适合的典型工艺库，便于工艺人员应用；产品工程部根据工艺技术管理的需求，组织梳理工艺文件及各属性的关联，建立工艺文件编制模版及关联映射关系，最终形成编制标准。 依据CAPP工艺模版顺序按开发流程进行工艺过程策划，充分识别特性与风险，工艺文件编制时相同属性的内容只需编写一次，避免重复输入，通用工艺知识及工艺资源从库中选用，便于工艺技术描述及数据的规范性及一致性，同时也保证了工艺文件的编制的完整性、质量与效率。 4）设计工艺一体化 实施工艺数据管理模块前，工艺文件在文档树下分不同的车间、产品类别、产品型号及资料类别进行上传会签管理，工艺文件是否齐全很难确认，与设计不存在关联，文件信息反复确认输入，且不易查找一个项目的所有工艺资料。 实施工艺数据管理模块后，将PLM与CAPP进行集成，实现设计工艺一体化，开展设计和工艺设计并行工程，缩短研制时间。首先，由产品结构树转化为工艺结构树，为工艺文件的编制提供树状图，确保工艺文件编制过程中零组件信息自动提取。即工艺文件的编制前首先从产品结构树检索到产品，进行BOM转换，在CAPP工艺图表中选择相应产品，产品BOM结构自动添加到协同管理的结构树中，找到需要编制文件的零组件下新建工艺选模版进行工艺编制，自动存储在结构树下，产品基础信息自动从结构树下映射到工艺图表中，不用再手动输入，在工艺树下建立的管理文件夹及文件，与产品结构树下同步链接，产品结构树的变更会自动更新工艺树，实现产品的设计工艺一体化管理，设计变更和工艺变更的智能联动。能在产品结构树下管理所有设计工艺过程资料，便于项目资料的查看。 实施工艺数据管理模块前后优化对比表如表1所示。 表1 优化对比…

一款优秀的项目进度管理软件在企业项目实施中有着极为重要的作用，它伴随着项目计划、定义、监控、控制以及确认交付的全部过程。那么面对市场上众多的企业项目进度管理软件，有哪些项目管理软件比较好呢？面对着中国制造2025 时代，装备制造企业急需抓住产业升级的关键环节，着力提升关键基础零部件、基础工艺、基础材料、基础制造装备研发和系统集成水平，加快机床、汽车、船舶、发电设备等装备产品的升级换代，积极培育发展智能制造、新能源汽车、海洋工程装备、轨道交通装备、民用航空航天等先进装备制造业，促进装备制造业由大变强。很多装备制造企业需要按订单设计（ETO：Engineering to order)，也就是要根据客户需求进行个性化定制设计和制造, 每个订单就是一个项目，整个业务过程按项目方式运作。装备制造企业是以项目管理的思想来组织一个订单的设计、研发、采购、生产、安装等业务环节的。 企业的成功有赖于每个产品研发项目的成功，而良好的研发管理体系对企业的高速运营和获得持续竞争力发挥着强大的支撑作用。因此，以技术研发和技术创新为核心构建高效的研发项目管理体系正是各企业升级转型的加速器，对面生产提出的强劲压力，其主要面对的困惑表现如下： (1)多项目过程监管不力，进度延期，问题众多 (2)项目流程节点多，跨部门沟通协作不畅，执行力差 (3)资源调配不合理，资源利用率低，人力成本居高不下 (4)项目过程文档管控混乱，知识经验难于沉淀和重复利用 (5) 研发过程改进分析和绩效评估缺乏数据支持 (6)难于及时获取项目数据报表，领导决策不科学 解决之道 HTPM 基于国际标准的项目管理知识体系（PMPBOK），包括项目启动、计划、 实施、控制和收尾。项目管理的铁三角是时间、成本和质量，PMPBOK 涵盖的十大知识体 系包括综合管理、范围管理、进度管理、费用管理、质量管理、人力资源管理、沟通管理、 风险管理、采购管理和干系人管理。 HT-PM 的功能涵盖项目决策层，项目管理层和项目执行层三个层级，帮助企业规范 项目业务操作流程，实现决策、管理、执行一体化运作。 HT-PM 支持项目+任务+流程+知识的无缝集成、完美融合。 应用价值 HT-PM关键应用价值： (1)帮助理顺产品与项目，项目与部门的关系，立体化，多视角监控项目进展 (2)项目过程可视化，便于项目干系人（公司领导，PMO，职能部门经理，项目经理）快捷了解项目状态 (3)研发人员在线汇报工时，反馈和处理问题，为绩效考核提供数据支持 (4)各级领导通过网页或手机App及时，全面地获取项目动态信息，变被动为主动，变事后为事前，对项目更有掌控力 HT-PM基于“以项目为核心、以任务为基点、以流程为准则、以知识为载体”的产品设计理念，所有的功能模块围绕着对项目的全生命周期管理，通过精细化的任务管理实现对整体工作目标的管控，以自定义流程作为项目准则实现对关键节点的控制，以知识文档为载体实现项目交付物的动态管理并沉淀和重复利用项目经验。 (1)对项目、流程、知识等进行集成管理的信息门户 可视化的项目生命周期全程管理，数据采集和分析 支持智能预警、四种提醒方式、五种进度管控方式精细化的项目任务管理 (2)项目任务可逐级分解，对子任务的管理权可逐级下放 精细化的任务日程、工作记录、工作日、周、月报机制 对每个任务进行问题总结和评分，工时审批、评注和统计 (1)标准化的项目流程管理 (2)根据业务需要定制标准化的项目流程，“落地”流程规范 (3)动态化的项目知识管理 (4)项目文档可关联任务和挂流程，管理其产出过程

目前医院科研部的工作流程复杂繁琐,仍停留在传统手工统计的工作中,平时通过excel等记录论文、课题、专利、新技术、经费管理、科研随访等,一到需要统计报表的时候,比如课题积分查询,人员积分查询,经费收支情况时候,就特别费时费力,医院的信息化正在全面发展之际,科研部这种手工操作的办法,就显得特别跟不上形势,急需要一套科研管理系统来提高工作效率,增加更多的功能。那么，院内科研管理系统具体是做什么的，接下来，由小编给大家介绍一下。 院内科研管理系统具体是做什么的 1、系统项目依据及目标 科研管理系统是以科研项目流程为核心，全方位通过计算机来管理科研项目申报，项目开题、项目合同、实施进度、科研课题、科研成果、科研经费、分类汇总分析和科研分计算等科研活动，以达到方便，高效地管理和控制，提高管理效能。该系统既满足院内领导和科研决策对科研活动的宏观管理与决策的需要，满足科研管理部门对医生科研分的统计、汇报、汇总、和查询，也满足各系部单位或本人对科研项目的查询和管理工作，同时也便于和院内的科研管理系统的数据进行对接。 2、系统项目内容 (1)实现对科研日常事务的管理：科研项目，科研成果、完成情况等信息管理。 (2)实现对科研信息的查询、医生科研分的查询。 (3)提供全方位的科研管理服务，为医院各项科研管理业务提供信息化支持。 (4)帮助科研负责人或科研管理者管理相应的科研工作，及时掌握，了解院内的科研情况，方便且高效地完成科研管理工作。 3、系统目标及要解决的问题 系统能及时为院内提供科研信息，帮助科研管理人员制定科研计划，分析科研计划及合同完成情况，实现对科研任务、科研计划、合同执行的管理和控制; 完成科研工作量的计算，统计、审核;构建系统的安全解决方案，确保系统的安全的保密性; 实现对科研工作人员的管理及登录系统时的权限分配。 该系统需要解决的功能包括项目科研课题、科研论文、科技奖项、学术活动、科研专利、学术活动、用户管理等功能模块。  

——写在中科院ARP系统上线十周年之际 “怎么能让信息资源管理系统真正‘跑’起来？”这是中科院计算机网络信息中心管理信息化技术与应用发展部主任焦文彬经常思考的问题。 这也是国内企事业单位在引进或开发这类系统时经常会遇到的尴尬问题。无论是直接从国外引进成熟系统，还是根据实际情况自主研发，系统和使用“两张皮”的问题始终存在。 如何让信息化管理的理念真正被管理人员接受，让系统融入日常管理工作？对这个问题，中科院一直有自己的探索。 早在2002年9月，中科院就组织实施了中科院资源规划（ARP）项目，从2006年ARP系统上线至今，覆盖的中科院单位用户已达130个，其中各应用系统相关岗位的关键用户超过4000人，使用系统的活跃用户已超过3万人。 “让ARP‘接地气’，关键在于不断深入了解用户需求，把系统开发与科研管理实际充分结合起来。”焦文彬说。 “没完没了”的ARP ARP理念源自企业资源管理系统“ERP”，通过优化客户、项目、采购供应生产等管理工作达到资源效益最大化。 研发出来的ARP系统会不会出现“水土不服”？在焦文彬看来，这不是简单的移植。“设置完标准化管理流程后，要让系统不断地在实际应用中‘跑通’。” 研发之初，项目团队把中科院主要的科研管理活动全部“犁”了一遍，制定出了一系列管理规范，同时，为了满足全院120余个研究单位的“个性化”需求，还根据不同学科、不同管理模式进行“私人订制”，广大ARP用户形象的称之为“没完没了”的ARP。 ARP系统的开发与维护一直“没完没了”的进行着。10年间，管理流程在变、制度在变、用户人群在变、技术环境在变……项目团队必须根据实际使用情况和用户反馈等数据资源不断进行流程再造、优化升级。中科院的这支团队既建设又运维，这与目前IT界大力倡导的开发运维一体化（DevOps）不谋而合，保障了ARP系统稳定运行与深入发展。 上线十年，三次全面升级，通过对系统业务和应用架构的持续优化，ARP系统目前包括十大应用系统、两大应用服务平台，以及重大科技基础设施和大型仪器设备共享平台等特色专项系统，几乎涵盖了中科院主要科研管理活动的方方面面。“现在很多中科院人都说，他们的日常工作，已经离不开ARP了。”对此，焦文彬颇为自豪。 三分技术，七分管理 ARP的使用，几乎改变了相关人员过去所有的工作习惯。作为“新生事物”，在系统推进之初，团队听到了很多质疑、甚至抵制的声音。 “要想让系统真正成为管理工作的一部分，推广也是重中之重。”回忆起10年前轰轰烈烈的“玫瑰园封闭”行动，焦文彬至今仍心潮澎湃。 2005年5月，为确保ARP成功上线，中科院抽调了100多名技术和管理骨干，进行了为期6个多月的集中封闭培训，系统接受实施和应用方面的基本技能培训与实践。这是一次“从零开始”的推动，ARP系统最初的理念和用法，就是通过这100多名骨干，传递到各个院所的。“当时参加培训的很多人，都是刚到中科院工作的年轻人，经过这样的历练，他们中的很多人都已成长为中科院信息化和科研管理工作的中坚力量。”焦文彬说。 事后，焦文彬总结，一个资源管理系统能否在管理活动中真正“跑”起来，三分靠技术，七分靠管理。但归根结底还是要靠一支既懂管理又懂技术的复合型人才队伍。 展望“十三五”期间的工作部署，焦文彬告诉记者，“我们希望，这个系统能为更多科研人员和管理人员服务，以管理创新促进科技创新。”

编辑导语：IPD是指集成产品开发，在智能硬件新产品开发中占有重要的地位。为什么需要IPD？IPD的流程和核心思想是什么？本文作者将从五个维度对智能硬件新产品项目的IPD流程展开分析，希望对你有帮助。 一、为什么需要IPD？ 智能硬件新产品开发存在的问题： 缺乏正确的、系统地配合 缺乏前瞻性、有效的产品规划 周期长、质量低、浪费大 流程发展历程：由部门职能驱动 演变成 以流程驱动运营。 二、IPD定义&核心思想 1. IPD定义 IPD即 集成产品开发（Integrated Product Development）； 2. IPD核心思想 图：IPD核心思想 新产品开发是投资行为。 基于市场的创新。 提倡要开发的是新产品包，而不仅仅是新产品。采用跨部门的团队方法，共同开发新的产品包。 IPD使用$APPEALS进行需求分析，从8个方面进行客户需求分析，确定客户的购买准则并评价公司自身产品与竞争对手之间的差距。 $APPEALS的8大要素： $Price：价格。 Availability：可获得性。 Packaging：包装。 Performance：性能。 Easeofuse：易用性。 Assurances：保用性。 Lifecyclecost：生命周期成本。 Socialinfluences：社会影响。 全要素、“端到端”跨部门协同： “端到端”新产品开发项目计划是从客户需求端出发到满足客户需求端，提供“端到端”服务。“端到端”的输入端是市场，输出端也是市场。 结构化的并行开发流程。 基于平台的异步开发模式和重用策略。 异步开发，CBB公共基础模块重用。共用基础模块（Common Building Blocks, CBB）指那些可以在不同产品、系统之间共用的零部件、模块、技术及其他相关的设计成果。 技术开发与产品开发分离 产品力、营销力、销售力 三力齐聚，实现“产品直达客户”核心能力 职业化人才梯队建设 绩效与激励管理 三、IPD流程范围 任务书作为IPD流程输入。 图：IPD流程项目范围 1. 新产品包 开发任务书内容 新产品包竞争环境和竞争优势 产品包战略目标定位 从业务策略和市场管理的角度，本产品目标定位：是否第一个发布抢占市场先机；是否取代将被淘汰的产品族；是否用本产品进入新市场。 若抢占市场先机，则项目时间、成本、质量策略上，选择进度优先。…

  前言 大家好，这节我们学习软件项目管理—进度计划编排–关键路径法。 基本概念 最早开始时间（Early start） 最晚开始时间（Late start） 最早完成时间（Early finish） 最晚完成时间（Late finish） 例如：我们看这个任务是10天，最早开始时间ES=1，最早完成时间EF=11，最晚开始时间LS=5，那么对应最晚完成时间LF=15。 浮动时间 浮动时间是一个任务的机动性，它是一个任务在不影响其它任务或者项目完成的情况下可以延迟的时间量。 例如：下图这个刚才的任务，可以1号开始，也可以5号开始，有4天的浮动，这就是浮动，这个浮动基本就是个总浮动的概念，我们一般说的浮动也是总浮动。 总浮动与自由浮动 如下图示的任务有4天的总浮动，但是不一定可以自由的使用。 总浮动是在不影响项目最早完成时间的前提下，一个任务可以延迟的时间。 自由浮动是在不影响后置任务最早开始时间的前提下，一个任务可以延迟的时间量。他说明了总浮动的自由性，所以小于等于总浮动。 例如：他的后置任务最早开始时间是13，所以自由浮动时间为2. 关键路径 网络图中最长的路径 关键路径是决定项目完成的最短时间。 时间浮动为0（Float=0）的路径 关键路径上任何活动延迟，都会导致整个项目完成时间的延迟 关键路径可能不止一条 我们看一个项目网络图：关键路径是A，项目完成的时间是100天。 我们将这个网络图改为甘特图的形式，项目在100天内完成，A任务没有浮动，是关键路径。但是B任务相对来说灵活点，是有浮动的，最晚可以第90天开始。 我们先看第一个任务A，从第0天开始，说明任务A的最早开始时间是第0天，那么他的最早结束时间是100。 所以ES=0可以推导出EF=100，从左向右，顺时针推导。A的最晚完成时间是第100天，历时是100，所以LF=100，LS=0，从右向左，逆时针推导。 我们再来看任务B的最早开始时间和任务A一样，都是第0天开始，ES=0，历时为10，从左向右，推出B的最早完成时间为第10天，则EF=10。 B的最晚完成时间LF=100，从右向左，逆时针推导，B的最晚开始时间为LF-10=90，则LS=90. 接下来说浮动，刚才说了B有浮动，很明显看出来有90天浮动，那么这个浮动是总浮动，TF=LS-ES=90，或者TF=LF-EF=90。 因此我们得出如下图公式： 翻译其中一条：EF（最晚结束时间）=ES（最早开始时间）+duration（历时） 刚才那个项目的任务A和任务B都没有任务后置的，所以就不牵扯到自由浮动的问题。 现在在任务B的后面加一个任务C，任务C的历时是5，并且B和C之间加一个延迟Lag，这个Lag=5，既B任务完成5天后，C这个任务才能开始。 看这个项目关键路径还是A，B和C路径是有浮动的，但是B任务有了后置任务C之后就不自由了。 那么任务A这个路径没有变化，ES和LS还是和刚才一样，如图所示： 那么任务C和任务B这条路径，正向推导最早开始时间和最早结束时间，从左到右。对于任务B而言ES=0，推导出EF=10. 任务C则ES(c)=EF(B)+lag=15，则EF=ES+历时5天=20。 逆向推导最晚结束时间和最晚开始时间，从右向左。首先推导任务C，LF=100，LS=95。 B的LF=LS(c)-Lag(5)=90.则B的LS（最早开始时间）=LF（90）减去历时10天为80。 因此我们总结公式如下： 其中S代表后置任务，P代表前置任务。比如ES(S)代表后置任务的最早开始时间。 B的总浮动为80天，但是不一定很自由，为了不影响后置任务C的最早开始时间，则B的自由浮动时间FF为0。   由此我们总结出，正推法确定最早开始时间和最早完成时间。逆推法确定最晚结束时间和最晚开始时间。 正推法 按照时间顺序计算最早开始时间和最早完成时间的方法,称为正推法。 正推法步骤如下： 确定项目的开始时间,网络图中第一个任务的最早开始时间是项目的开始时间； ES+Duration=EF EF+Lag=ES（s）,当一个任务有多个前置任务时，选择前置任务中最大的EF加上Lag作为其ES。…

【导读】 近年来，随着工业信息化和三维软件的发展，以及三维应用的推动、普及和深入，三维CAD模型成为PDM/PLM系统需要管理的一类重要数据，成为体现PLM系统的关键及迫切需求。 0 引言 复杂产品指客户需求复杂、产品组成复杂、产品技术复杂、制造过程复杂和项目管理复杂的一类产品。在装备制造行业中，产品设计复杂性越来越高。产品生命周期管理(PLM)是一种产品全生命周期内管理产品相关信息所需的、系统的和可控的概念，而产品数据管理(PDM)因包含数据仓库、文档管理、结构与配置管理、数据共享与交换等功能而成为PLM所必须的使能技术。PLM/PDM系统需要在产品复杂性、协同复杂性和应用复杂性三方面为产品设计提供支撑。 1)产品复杂性越来越高。产品品种、产品功能以及产品使用的技术复杂性提升。这种复杂性导致企业使用多种工具来（如机械、电气和软件）进行设计，PLM系统需要实现复杂产品的一体化全数据管理，并支持在PLM环境中直接使用计算机辅助设计(Computer Aided Design，CAD)工具来创建产品设计方案。 2)协同复杂性越来越高。随着信息化应用的深入，出现了越来越多跨专业、跨地域和跨系统的复杂产品设计。这种复杂性要求PLM系统具备在不同专业、不同单位以及不同系统间共享、协同和传递产品数据的能力。 3)应用复杂性越来越高。随着企业产品平台化、通用化和系列化的发展，同时伴随IPT、MBD等新模式在设计领域的应用，PLM需要提供复杂技术状态管理能力，保证设计、生产和制造及使用正确的数据，保证产品技术状态的一致性。 近年来，随着工业信息化和三维软件的发展，以及三维应用的推动、普及和深入，三维CAD模型成为PDM/PLM系统需要管理的一类重要数据，成为体现PLM系统的关键及迫切需求。尤其是在复杂产品设计中，CAD数据已经成为三维模型直接传送到生产部门等新型设计模式的、具有重要依据的数据。本文将重点分析CAD数据管理模型，利用模型管理CAD数据的关系和CAD数据的一致性维护机制，解决CAD数据的集成、共享、协同、审签、使用，以及模型间的一致性维护，以满足复杂产品设计管理和产品研发技术状态需要。   1 PLM中复杂产品管理模型的管理 1.1 复杂产品CAD管理过程 在产品全生命周期管理(PLM)系统中，管理的产品数据是与产品相关的所有信息实体的集合，产品数据包括规格数据、生命周期数据和元数据三类。其中，规格数据描述产品的物理、逻辑和功能的特性，包括草图、CAD模型、有限元分析(Finite Element Analy_sis，FEA)、NC文件和测试计划文件等典型的规格数据。生命周期数据描述产品信息的状态、成熟度和演进。元数据用于定位、标识、跟踪、更新和描述数据。 设计模型作为一类特殊的产品数据，在管理方面具有其特殊性。设计模型通过CAD三维造型和白定义属性描述，保存了零/部件的几何形状、物理特征以及零/部件间的装配关系等产品信息，PLM系统对CAD的管理主要侧重实体和数据之间的关联关系，即在PLM系统中，更多关注的是如何从CAD模型文件内获取与物料清单(Bill of Material，BOM)相关的信息，并支持CAD模型在PLM系统的正确维护和使用，从而形成准确的产品物料清单，另外，PLM要支持设计模型的轻量化模型管理能力。为此，根据CAD管理需要，建立如图1所示的CAD集成与管理流程。 CAD集成与管理流程 图1 CAD集成与管理流程 在CAD集成与管理流程中，通过虚线将操作区域划分为客户端、工作区和公共区三类，并就CAD文档、结构、可视化和审签四种功能在这三类区域的操作功能进行了列举，对于跨区域的操作（图1中表现为穿越虚线的功能操作），代表在两个区域中都具有该功能。 设计人员在开展CAD设计时，客户端集成了各类CAD软件：工作区管理个人相关的设计模型和产品数据，形成设计人员的个性工作环境：公共区存放模型共享和组内协同的有效数据，工作组或企业设计人员通过访问公共区进行数据共享和设计协同。PLM系统需集成CAD创作工具，可管理模型与产品结构的关系，并保持产品结构和模型关系的同步或异步发展。同时，为了支持设计模型的审签，利用可视化模型实现模型的快速浏览、审签和传阅。 1.2 复杂产品CAD数据管理模型 为了在PLM系统中管理复杂产品CAD数据，建立PLM下的复杂产品CAD数据管理模型如图2所示。图2中，矩形框表示实体；粗实线连接超类和子类，在子类端用圆圈标出；实体之间的关联关系用细实线连接，关联关系名称标注到连接线上，其中，N为对应关系个数，[1：1]表示一一对应的关联关系，[1：N]表示一对多的关联关系。 PLM下的复杂产品CAD数据管理模型 图2 PLM下的复杂产品CAD数据管理模型 在模型中，产品环境构成了管理产品管理数据和业务数据的上下文环境，管理的内容包括产品中使用的模板（如CAD模板、文档模板、文件模板和工作流模板等）、业务数据的存储位置、业务对象的权限策略、参加产品研发的团队，以及产品结构及其关联数据。其中，配置项是零/部件的统称，与配置项关联的数据包括普通文档和CAD文档，一个配置项可以关联多种类型的产品数据，产品数据包括普通文档和CAD文档。其中，CAD文档是CAD数据在系统中的建模对象，即系统通过CAD文档来管理CAD数据：CAD模型是CAD创作工具产生的模型。 CAD文档与CAD模型为一一对应关系，一个CAD模型最多对应一个轻量化模型。配置项和CAD文档存在自包含关系，即配置项下可以包含配置项，CAD文档下可以包含CAD文档。在CAD数据管理模型中需要重点管理各类对象间的关联关系，如配置项和普通文档的关系、配置项与CAD文档的关系，以及CAD文档间的关系等。本文重点分析与CAD数据管理相关的关联关系，主要包括CAD文档间的关系CC、配置项与CAD文档的关系IC。 1.3 CAD文档间的关系(CC) 复杂产品在设计过程中，PLM需确保在业务对象执行功能操作时，可以正确管理CAD模型的变化及模型间的联动，以保证CAD模型信息的一致性。本文依据依存关系、模型间升版影响和模型关系的紧密程度，将CAD模型间的关联关系归类为派生关系、使用关系、引用关系和附属关系四种，CAD文档与CAD文档关系分类如表1所示。表1中，操作A为主动方，操作B为被动方，“√”为指定行具有指定列对应的操作特征，“-”为指定行不具有指定列对应的操作特征。 派生关系：属紧密型关联关系，关联的两个CAD模型不相互独立（称为源模型和派生模型），源模型中影响派生特征变化时必然导致派生模型变化，反之，派生模型变化必然导致源模型变化。 CAD文档与CAD文档关系分类 例如，在Pro/E软件中，族表和实例属派生关联，实例必须依赖于族表通用模型而存在，派生模型发生变化必然引起族表通用模型变化。另外事物特征表和实例也通过此类关系维护。 使用关系：属较为紧密的关联关系，关联的两个CAD模型相互独立，一个模型被另一个CAD模型直接使用（一个模型作为另一个模型的组成部分），且模型间存在父子结构关系，父模型变化但子模型可以不变，子模型变化必然导致父模型变化。例如，在CAD模型中，装配模型和零件模型属于使用关系。 引用关系：属较为松散的关联关系，关联的两个CAD模型互相独立，一个CAD模型间接使用了另一个CAD模型，但模型之间不存在组成关系。被引用模型的变化引起引用模型变化，引用模型的变化不会引起被引用模型变化。 在引用关系中，根据引用场景的不同细分为绘图引用、装配引用、分析引用和布局引用等子类关系。例如，在Pro/E中，三维数据和二维图样属于模型引用关联，骨架模型和装配模型、布局模型和装配模型均属于装配引用关系。而分析数据和分析实体、分析结果和分析实体则属于分析引用关系。 附属关系：属松散的关联关系，关联的两个CAD模型互相独立，模型变化互不影响。 对于附属关联，表述为原模型文件添加相关说明内容或附件。如模型的批注文件是附属关联内容。附属关联可以包括任何格式的文档。 1.4 配置项与CAD文档的关系(IC) 产品结构与CAD模型的关联关系较为复杂，PLM系统根据CAD模型对产品结构、产品属性和可视化模型的影响与贡献程度，将配置项（产品结构）与CAD文档间的关系提炼为描述关系、模型关系、图样关系和说明关系四类。配置项与CAD文档关系分类如表2所示。 配置项与CAD文档关系分类 描述关系：描述关系是唯一确定产品结构关系的CAD模型，与配置项具有描述关系的CAD模型可以驱动产品结构的生成，可以向配置项传递属性及贡献轻量化模型。在复杂产品设计中，当一个配置项关联多个CAD模型时，在特定的产品环境下，一个配置项有且仅有一个CAD文档和配置项建立描述关系。描述关系唯一性保证一个产品结构节点由唯一的CAD模型决定。 模型关系：表明CAD模型为配置项提供三维模型，且可以单向驱动配置项属性和配置项的轻量化模型，在驱动配置项属性和轻量化模型方面优先级低于描述关系的CAD模型。 图样关系：约定CAD模型为配置项提供二维图样，二维图样可单向更新配置项的属性，不驱动配置项的结构，不为配置项提供轻量化模型。 通过图样关系为配置项提供二维工程图。通常情况下，与配置项关联的图样关系对应的图样文档与和配置项具有描述关系的三维模型具有引用关系。 说明关系：约定CAD文档为配置项提供辅助说明。说明关系下的配置项和CAD文档仅具有普通的关联关系，如模型中使用到的说明性模型属此类关系。…