业务概述
市场投标为项目管控的起始点,由市场部进行项目机会的收集,通过机会的抓取进项目投标,启动投标流程;同时技术部配合出具相关技术文件和技术指标,根据业主出具的技术文件编制成本估算。
投标过程中,投标编号可由系统自动生成,避免手动输入出现编号的重复、断号的情况发生,同事可与后续的项目编号进行关联。
建设目标
◆ 增加对客户的管理,建立完善的客户关系管理体系;
◆ 梳理投标流程,根据投标流程中进行投标任务的分发;
◆ 自动生成投标编号,依据投标编号关联后续项目,能够解决在投标过程中产生的费用与项目进行匹对;
◆ 搭建成本估算功能,关联商务报价以及后期项目成本预算的编制。
功能说明
建立客户关系管理数据库,实现公司对客户的全面管理。包含:客户档案建立、客户跟踪、历史项目信息、历史合同往来等;搭建投标阶段子环节,包含投标申请、技术澄清、初步方案及报价、标前会议、标前任务分配、投标保证金、、购买标书、标书制作(技术标、商务标)、开标结果上报、中标结果通知及登记(具体投标的子环节按照客户实际流程进行划分),每个子环节指派负责人去执行,负责人进行执行结果上报; 在客户管理中的客户编号和投标管理中的投标申请编号为自动生成;
通过现有成本估算流程进行估算确认,成本估算完成之后能够在商务报价制作时能够自动调取估算明细,从而形成商务报价依据;同时实现与项目成本预算编制的关联,在项目成本预算的时候能够自动调取估算明细,从而只需在估算明细的基础上进行预算的编制。